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中国艺术品全球拍卖统计年报发布:中国市场全面回暖
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拍卖预告

中国艺术品全球拍卖统计年报发布:中国市场全面回暖

来源:
artnet
2014/09/28 17:27

全球艺术舞台的登场从本质上改变了国际艺术品贸易结构。无论是从本土市场的规模还是从买家的全球影响力来说,它的重要性超过了其它所有的新兴艺术市场。

多年以来,中国文物艺术品一直在全球艺术市场中扮演着重要的角色,有着强大的私人和机构收藏基础。然而直到本世纪初,中国本土市场才首次作为一个重要的艺术品市场出现,并开始迅速成长。其背后的动力,来源于拍卖市场充裕的供给,以及日益壮大的富裕藏家和投资者群体对艺术品的旺盛需求。2008年到2011年之间,占据中国大陆艺术市场主导地位的文物艺术品拍卖市场出现了大幅增长,总成交额涨幅超过了500%。然而,许多其它国家的艺术市场却因全球金融危机而陷入低迷,进一步凸显了中国艺术市场的蓬勃发展。也正是这一发展,促使中国成为继美国之后全球又一大重要的文物艺术品交易中心。

这股看似势不可挡的增长势头,终于在2012年冷却下来。成交价下滑、成交量缩减,导致市场销售总额的急剧萎缩,中国在全球艺术市场的份额也随之下滑。2013年,中国拍卖市场开始回温,所有艺术板块的销售额都较上年有所增长,所占国际市场份额也重新回升。然而在这一轮增长中,买家更为谨慎,成交价格上也表现适中。专家们相信这些特征标志着中国艺术品市场步入了更为成熟的阶段。中国的富裕阶层、文物艺术品供给量、及经济增长趋势,都指向了一个长期增长的可观前景。但是,伴随着规章制度、基础设施、及其它各领域的逐步完善,中国艺术市场也将在短期内面临重重挑战。

以拍卖为增长引擎的艺术市场

全球艺术品拍卖市场是高度集中的,几家顶尖拍卖公司占据了大部分的市场份额,也包揽了各项拍卖记录。中国大陆拍卖市场的格局也与之相似,2013年排名前十的拍卖企业共占据了58%的市场份额。这些拍卖公司主要集中于中国艺术市场的核心重镇北京(共占据54%的市场份额)。同时,北京也是高资产净值人士(HNW)的聚集地。此外,在中国市场,拍卖公司的权力和影响力也大大超过了它们在西方市场的地位。由于有关艺术品质量和价格的信息渠道及交流平台尚待完善,拍卖公司在艺术品的定价、公众展示、乃至艺术品位的培养上都扮演着举足轻重的角色。这与西方行业格局形成了鲜明对比。在西方市场,拍卖行之外,还有由画廊、专家和经纪人组成的成熟的市场体系。

截止至2013年底,中国大陆地区共有382家持有文物艺术品拍卖资质的拍卖企业,为中国艺术品拍卖市场二十二年历史中之最高,相比2009年总数增长了59%。这382家拍卖企业成交总额达61.7亿美元(398.0亿元人民币),比上年增长了22%(人民币),占全球艺术品拍卖总额的20%以上,仅次于占额33%的美国,略高于占额17%的英国,列居世界第二位。

  虽然2013年的成交总额较2012年有明显上扬,但比2011年市场高峰时的93.3亿美元(628.4亿元人民币)还是逊色了许多。在经历了连续三年五倍多的增长后,2012年,市场总额急剧下跌,收缩了近一半,拍品数量也下滑了27%。其中的主要原因,除了由经济增长放缓和信贷约束带来的需求锐减,还有拍卖市场中高品质、高价格艺术品供给减少。许多艺术基金和投资性的收藏者也相应减少了市场参与,从而造成了某些领域购买力的下降。这些公司的年度中国文物艺术品销售总额达到23.3亿美元(150.8亿元人民币),比上年增长42%。其中,香港地区的销售额占据海外总额的70%,再一次巩固了它作为海外中国文物艺术品交易中心的地位。佳士得和苏富比两家拍卖公司在海外中国文物艺术品拍卖市场占据主导地位,共占据68%的市场份额(其中75%归功于两家公司在香港地区的销售额)。

总体来说,2013年全球中国文物艺术品拍卖成交总额达85.1亿美元(548.8亿元人民币)(其中70%来自中国大陆),共占全球艺术品拍卖成交总额的28%。

低价位拍品主导市场

尽管登上主要媒体头条的都是天价艺术品,但在中国拍卖市场成交的作品大都以低价位拍品为主。2013年度,中国大陆95%的拍品成交价格不到50万元人民币(7.8万美元),仅有不到1%的作品成交价格达到1000万元

人民币(155万美元)以上。在中国大陆的美术作品拍卖中,有94%的作品成交价格低于50万元人自2009年全球艺术市场出现萎缩以来,全球艺术品交易市场持续表现出明显的两极化特征:高端市场成交表现良好,所占市场份额不断攀升;另一方面,中低端价格区间的艺术品市场需求走低。从这个角度来看,中国大陆的艺术市场更为平衡,高价位艺术品的市场份额相对美国小了很多。从成交数量来看,中国大陆的美术作品拍卖中成交价超过1000万元人民币的作品数量仅占成交总数的0.1%,与其它各国市场的情况相似。

然而就成交额而言,高价市场在中国大陆仅占14%的市场份额,远远少于美国的66%和英国的54%。较低的市场份额一方面反映出中国大陆在2013年中高价拍品成交数量偏少,另一方面也反映出中国大陆高端市场所产生的价位,普遍比海外其他大型艺术市场的高端价位低一个数量级。较低的价格上限往往是新兴市场的普遍特征,通常由于买家群体相对较小而导致。然而这也显示出2013年中国买家心态普遍更为谨慎。在2011年的市场高峰期,中国大陆和香港地区共有23件(套)作品成交价超过1亿元人民币(1550万美元),这个数字在2012年下降到了5件(套),而2013年仅4件(套)。中国高端市场的价格趋缓,与纽约高端艺术品市场似乎势不可挡的价格攀升形成了鲜明对比——2013年,纽约共有超过50件(套)艺术品在1000万美元以上成交。

市场结构的不同也明显地反映在平均价格上。单从中国文物艺术品的成交情况来看,各门类拍品在中国大陆的平均成交价都要低于海外。2013年,平均成交价最高的市场是香港和英国。法国和美国也在各门类的中国文物艺术品拍卖均价上超越了中国大陆市场。

在过去几年的国际拍卖市场上,美术类拍品无论是在成交额还是成交数量上都远胜于古董工艺品。在美术类作品拍卖中,则是以战后及当代艺术成交额最高,屡屡创造拍卖纪录。该门类在2013年全球美术作品拍卖中,占据了成交总额的46%,而其在美国所占市场份额更高,达到59%。

在中国文物艺术市场中,美术类拍品的市场份额也在近几年里逐渐攀升。2013年,中国大陆美术作品成交额占市场总额的73%,成交数量为总数

再观2014年,虽然油画及中国当代艺术板块中仍然不乏高价拍品,但很多拍品或流拍或以最低估价成交。即便是明星艺术家,其中低层次的作品成交情况也不甚理想,而往往只有名家名作才能达到高价。在未来几年,中低端市场的低迷还将延续,市场两极之间的价格差也将继续扩大。